Ein kleines katalanisches Dorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dem kleinen Feliu Delargo bleibt nach dem Tod seines Vaters nur ein Cellobogen und seine unändige Liebe zur Musik. Mit vierzehn geht Feliu nach Barcelona, um bei einem berühmten Cellisten Unterricht zu nehmen, mit siebzehn an den spanischen Hof nach Madrid. Dort begegnet er Justo Al-Cerraz, einem exzentrischen Pianisten, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft und Rivalität verbindet - und die Liebe zu der Geigerin Aviva...

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Personen: Romano-Lax, Andromeda