Dresedn, im 18. Jh.: Als August der Starke der Hofdame Fatima begegnet, verfällt er der gebürtigen Türkin sofort. Doch es ergeht ihr wie so vielen. Sobald August die Gunst einer Frau gewonnen hat, will er sie wieder loswerden. Fatima sinnt auf Revanche. Bitter enttäuscht von ihrem geliebten August, reist sie heimlich auf gefährliche Mission ins Osmanische Reich. Dort nimmt sie diplomatische Verhandlungen auf, ohne dass August etwas dagegen tun kann. Tusende Kilometer entfernt erkennt der sächsische Kurfürst, dass er Fatima unterschätzt hat.
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