Irland: 1825: Die 14-jährige Mary soll der verwitweten Bäuerin Nora und ihrem schwer behinderten Enkel Michael zur Hand gehen. Der kleine Junge, so munkelt man im Dorf, sei ein Wechselbalg, ein Feenkind, und mache die Kühe krank. Mary gibt nichts auf das Gerede, doch als Nora davon hört, reift in der einsamen, verzweifelten Frau eine ungeheuerliche Idee: Wenn es ihr gelingt, den WQechselbalg zu vertreiben, würde sie den gesunden Michael zurückbekommen und endlich wieder eine echte Familie haben. Unterstützt von der geheimnisvollen Kräuterfrau Nance ist sie bald bereit, alles zu versuchen und zu riskanten Mitteln zu greifen...

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Personen: Teltz, Vera Kent, Hannah

Standort: Teterow