Im fernen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber: Der Königsthron ist verhext und Großvesir Guliman ( Jürgen Tarrach), der die Herrschaft über Mandolan übernehmen will, wird immer wieder in hohem Bogen vom Thron befördert. In seiner Verzweiflung ruft er Hexe Lilli ( Alina Freund) zu Hilfe. Doch kaum sind sie und ihr treuer Gefährte, der kleine Drache Hektor (Stimme: Michael Mittermeier), angekommen, findet Lilli heraus, dass der machtgierige Großwesir mit falschen Karten spielt: Er hat den rechtmäßigen König Nandi ( Michael Mendi) vom zwielichtigen Magier Abrasch (Ercan Durmaz) gefangen nehmen lassen. Zum Glück kann sich Lilli auf ihre Zauberkünste und den cleveren Straßenjungen Musa (Tanay Chheda, Slumdog Millionär) verlassen. An dessen Seite beginnt eine abenteuerliche Reise bis zu den Toren der Verbotenen Stadt, wo Lilli all ihren Mut zusammennehmen muss, um den König zu retten ...

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Personen: Knister