Sommer 1942: Bernie Gunther arbeitet wieder im Polizeipräsidium am Alex in Berln. Im Windschatten des Krieges fühlen sich die Verbrecher sicher, und Bernie hat besonders viel zu tun. Ein Befehl vom Propagandaminister Goebbels zwingt ihn, in geheimer Mission nach Zagreb zu reisen. Er soll den Vater von Goebbels' Lieblingsschauspielerin Dalia Dresdner finden - einen brutalen Schlächer, der sich der rechtsextremen Ustascha angeschlossen hat. Doch dann verschwindet Dalia selbst, und Bernie mus sie unbedingt wiederfinden. Denn der Propagandaminister erträgt es nicht, wenn etwas nich seinem Willen gehorcht.

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Personen: Kerr, Philip Merz, Axel