Drachen weinen nicht – Happy isst von einer giftigen Frucht und bekommt hohes Fieber. Sie scheint dem Tod nahe. Tabaluga bittet seine Freunde, Eis aus der Eiswelt zu holen, um das Fieber zu senken. Mondsüchtig – Nessaja erzählt Tabaluga von der Sonne und vom Mond. Tabaluga ist so fasziniert, dass er sich den Mond genau ansehen will. Er erinnert sich, dass Arktos ein großes Fernrohr besitzt...

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