Die Geschichte, wie Zilly und Zingaro zu allerbesten Freunden wurden: Soeben mit der Zauberschule fertig, zieht Zilly in ihr RIESIGES Haus am Wald. Schön ist es hier, aber einsam! Zillys Schwestern fliegen herbei, doch schon bald liegen sie sich in den Hexenhaaren. Auch die ungewöhnlichen Haustiere bringen NICHTS als Ärger. Eines Tages stolpert Zilly über einen kleinen, zerzausten, schwarzen Kater...

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Personen: Korky Paul Valerie Thomas Ulli und Herbert Günther (Übersetzer)