Die 14-jährige Julia Alveston, genannt "Turtle", wächst abgeschieden bei ihrem Vater in den nordkalifornischen Wäldern auf. Außer ihm und ihrem Großvater hat sie kaum soziale Kontakte, obwohl sie - um das Jugendamt nicht aufmerksam zu machen - die Schule besuchen muss. Ihr Vater Martin erzieht sie mit unmenschlicher Härte. Er glaubt, sie damit auf das drohende Weltende vorbereiten zu müssen. Obwohl Martin seine Liebe zu Turtle immer wieder beteuert, sind emotionale und physische Misshandlungen an der Tagesordnung. Nur bei ihren langen Streifzügen durch die Wälder gelingt es dem Mädchen, ein bisschen Abstand von ihrem besitzergreifenden Vater zu gewinnen. Bei einem dieser Spaziergänge lernt sie Jacob kennen, einen Jungen, der ihr zeigt, dass es auch ein menschliches Miteinander gibt, das auf Freundschaft und Liebe basiert. Turtle beginnt, sich von ihrem Vater abzuwenden, doch das führt zu einer inneren Zerrissenheit, die für das Mädchen existenzbedrohend wird.

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Personen: Kleiner, Stephan Tallent, Gabriel