Unsere drei kleinen Freunde Pipì, Pupù und Rosemary reisen auf der Suche nach Mapà durch die ganze Welt. Pipì ist ein lustiger Waschbär, Pupù ein fröhlicher kleiner Vogel und Rosemary ein sehr sensibles Kaninchen.

Auf der Suche nach Mapà treffen Pipì, Pupù und Rosmary auf einen Haufen seltsamer Tiere: einen Kaiman, in dem ein Maulwurf steckt, ein Nilpferd, das wie ein Hai aussieht, eine Schlange, die einen kleinen Affen beherbergt, und sie alle scheinen sich zu amüsieren. Schließlich entdecken unsere drei Freunde, nachdem sie den Maulwurf wiedergetroffen haben, der diesmal als Papagei verkleidet ist, dass es Karneval ist und deshalb alle Tiere verkleidet und fröhlich sind.

Sie werden eingeladen, an der großen Karnevalsparty teilzunehmen, zu der alle kommen werden, auch Mapà. Und so gehen Pipì, Pupù und Rosmary als kleine Schweine verkleidet voller Hoffnung zu dem Fest, aber wieder einmal werden sie getäuscht und beschließen, zu Ostern weiterzuziehen, einem anderen wiederkehrenden Fest, an dem Mapà vielleicht auch teilnehmen wird.

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