New York, 1930er-Jahre. Sophias Freundin Henny ist durch Opiumsucht und Krankheit am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Sophia bezahlt ihr eine teure Entziehungskur und hilft ihr wieder auf die Beine. Sie selbst will nach ihrer Trennung von Elizabeth Arden wieder bei Helena Rubinstein arbeiten, um Geld für die Fortführung ihres Chemiestudiums zu verdienen. Doch "Madame" erpresst von ihren weiblichen Angestellten immer eine Ehelosigkeitsklausel, darum heiraten Sophia und ihre große Liebe Darren O'Connor spontan vorher. Gerade als sich die Dinge zu Sophias Freude entwickelt haben, treten die USA in den 2. Weltkrieg ein und Darren wird eingezogen. Nachdem er als verschollen galt, entdeckt ihn ein Detektiv, der eigentlich Sophias Sohn Louis suchen sollte, in einem Lazarett. Doch auch Louis' Verbleib wird aufgeklärt und nach der Kapitulation Deutschlands setzt sich Sophia in ein Flugzeug nach Berlin ... - Im Abschluss der Trilogie (vgl. Teil 2: "Sophias Träume") schließt sich der Kreis. Obwohl Sprecherin Karoline Mask von Oppen mit schöner, warmer Stimme liest, klingt sie zeitweise etwas monoton.

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Personen: Bomann, Corina