Trotz der Warnung der Mutter geht Leo in den verbotenen Wald, denn dass Zauberer Zisch Buchstaben verzaubert, macht ihn eher neugierig als ängstlich. Er beobachtet den Zauberer nicht nur, sondern mischt bald selbst kräftig mit und macht aus Zischs Uhr ein Ohr und aus dem Haus eine Maus. Ärgerlich verwandelt Zisch Leo in Lea. Die Mutter geht recht gelassen damit um und bringt die Dinge nach und nach in Ordnung
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