Die Hexe will verreisen, packt ihre Siebensachen, die Katze und auf geht's, per Besen, versteht sich. Doch unterwegs klaut ihr der Wind den Zauberhut, ein kleiner Hund findet ihn und darf zur Belohnung mitreisen. Dann wird die Schleife abgerissen und diesmal ist ein grüner Vogel der ehrliche Finder - und darf natürlich auch aufsteigen. Im Gewitter verliert sie ihren Zauberstab - der neue Fahrgast ist ein Frosch. Aber dann kommt es ganz dicke, der Besen bricht mittendurch und alle versinken im Sumpf. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn da nicht der böse rote Drache lebte, der riesig Appetit auf Hexe mit Pommes hat.

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Personen: Donaldson, Julia