Julian Passauer wird kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges in Wien geboren. Sein Vater, stellvertretender Direktor des Naturhistorischen Museums, gibt seine lebenslange Sehnsucht nach dem Süden an seinen Sohn weiter. Julian umrundet auf einer ausgedehnten Schiffsreise Afrika, beginnt ein Studium, bricht es ab und wird schließlich professioneller Pokerspieler. Erst in der Villa Piazzoli am Gardasee scheint er zur Ruhe zu kommen. Und doch zieht es ihn weiter - nach Süden!

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Personen: Heller, André