Der siebenjährige Henry läuft von zu Hause weg, versteckt sich im Wald, wird gefunden und seinen überglücklichen Eltern zurückgebracht. Niemand bemerkt, dass es nicht mehr dasselbe Kind ist. Geheimnisvolle Waldbewohner haben Henry Day ausgetauscht. Ein Kobold wächst in die Menschenwelt hinein, Henry wird zu Aniday und lebt in der Schattenwelt. Lange Zeit bleiben die Veränderungen den Menschen verborgen. Doch dann kommensich die beiden näher. Die Wege von Kind und Kobold kreuzen sich.

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Personen: Donohue, Keith