Enth.: When It's Sleepy Time Down South ; M. Krug: Die Kuh im Propeller ; Jazz-Optimisten Berlin: My Bonnie Is Over The Ocean ; E. Esche: Ode an die Seeaalsuppe ; M. Krug u. d. Jazz-Optimisten Berlin: When The Saints Go Marchin'In ; M. Krug: Zerstörtes Liebesglück ; M. Krug: Zwei Seelen ; Jazz-Optimisten: Die Oliven gedeihn ; Gerd E. Schäfer: Ein älterer, aber leicht besoffener Herr ; M. Krug: Die Ballade vom Briefträger William L. Moore aus Baltimore ; E. Esche: Anekdote ; M. Krug: We Shall Overcome ; A. Bürger: Die arme Frau ; M. Krug: My Funny Valentine ; E. Esche: Der Engel ; Jazz-Optimisten: Tiger Rag ; M. Krug: Die sieben Sachen ; A. Foggy Day ; E. Esche: Der Hase im Rausch ; Jazz-Optimisten: Mackie Messer ; M. Krug: Der Flaschenzug ; M. Krug u. d. Jazz-Optimisten: Neuer Abschiedsblues

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Personen: Krug, Manfred (Interpr.¬) Esche, Eberhard (Interpr.¬) Jazz-Optimisten Berlin (Interpr.¬) Schäfer, Gerd E. (Interpr.¬) Bürger, Annekathrin (Interpr.¬)