Khalifa erzählt die Entwicklung Syriens durch die Geschichten mehrerer Familien. Der Christ Hanna wächst am Ufer des Euphrat in einer muslimischen Familie auf, gemeinsam mit deren Sohn Zakaria, und verliebt sich in dessen Schwester Suad. Doch Hanna und Zakaria sehnen sich nach einem freien Leben, das der gläubigen Muslimin Suad nicht gefällt. Mit ihren besten Freunden, dem Juden Azar und dem Christ William, gehen Hanna und Zakaria nach Aleppo und eröffnen ein Freudenhaus, zu dem nur auserwählte Persönlichkeiten Zugang haben. Dort sind sie sich auch an jenem Tag im Jahr 1907, als der Fluss über die Ufer tritt. Viele ihrer Familenmitglieder ertrinken in den Fluten. Noch werden Christen und Muslime nebeneinander auf dem Dorffriedhof begraben. Aber mit der Hochwasserkatastrophe setzen Veränderungen ein, die nicht nur das Leben der vier Freunde betreffen, sondern das ganze Land erfassen ...

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Personen: Khalifa, Khaled