München, April 1945. Der elfjährige Paul irrt mit einem Koffer durch die Trümmerlandschaft und trifft auf der Suche nach einem Versteck auf ein kleines Mädchen. Um in der verwüsteten Stadt nicht allein zu sein und von den Behörden nicht getrennt zu werden, geben sich Paul und Sarah als Geschwister aus. Ihr Plan geht auf. Doch Jahre später wird ihre Notlüge ihr Verhängnis - und sie müssen sich verstecken, um sich lieben zu dürfen.
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