Benjamin Trotter zieht in eine romantische Wassermühle ins Herz des ländlichen Englands, um seinen Roman, an dem er seit 30 Jahren arbeitet, fertigzustellen. Seine Nichte Sophie wohnt seit ihrer Heirat in der Provinz und spürt dort ein zunehmendes Unbehagen, ob der Frage, ob ihr Mann ebenso fremdenfeindlich sei wie seine Mutter. Der Journalist Doug schämt sich für sein luxuriösens Leben im reichen Chelsea, das sich kaum noch jemand leisten kann. In den vermeintlich idyllischen Midlands mit festen Werten und Traditionen kommen eine Sehnsucht nach Englishness auf, und eine tiefe Kluft zieht sich durch alle menschlichen Beziehungen.

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Personen: Coe, Jonathan Hornung, Cathrine Fuchs, Dieter