Ein neuer Schüler an der Bloor-Akademie macht Charlie das Leben schwer. Dagbert klebt an ihm wie ein Blutegel und vergrault all seine Freunde mit seinem widerlichen Fischgeruch und verletzenden Bemerkungen. Dabei braucht Charlie seine Vertrauten gerade jetzt ganz dringend. Der Wolfsjunge Asa ist spurlos verschwunden, seit er sich gegen die Bloors gewandt hat. Charlie glaubt ihn in großer Gefahr und will Asa retten. Und noch ein weiteres Problem raubt ihm den Schlaf: Der Rote Ritter hat sich ein unbesiegbares Schwert schmieden lassen. Doch Charlie bezweifelt, dass er damit Gutes vorhat.

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Personen: Nimmo, Jenny