Zwei Schafherden leben auf benachbarten Weiden, jedoch getrennt durch hohe Bäume. Sie unterscheiden sich im Aussehen und in der Sprache. Die beiden Parteien beargwöhnen einander und meiden jeden Kontakt. Auf beiden Seiten wird ein Lamm geboren. Die beiden kleinen Schäfchen wollen unbedingt wissen, was hinter dem Wald ist, doch die Erwachsenen erzählen ihnen nur Schauergeschichten. Nachts, als die Großen schlafen, nehmen sie heimlich Kontakt auf.
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Zusatzmaterial: 10 Bilder; Infos zum Film und den Materialien (2 S.) [PDF]; Vorschläge zur Unterrichtsplanung (2 S.) [PDF]; 6 Infoblätter [PDF/Word]; 4 Arbeitsblätter [PDF/Word]; Making of (2 S.) [PDF]; Medien- und Linktipps [PDF].

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