Nach der Unabhängigkeit Indiens macht sich der Junge Bellini mit seiner Familie und ihrem Arbeitselefanten Dalee auf zu den fernen Andamaneninseln. Dort wurde ihnen ein neues Leben versprochen. Als sie nach einer wochenlangen strapaziösen Reise ankommen, erkennen sie, dass die Inselgruppe nur aus undurchdringlichem Dschungel besteht. Bellini soll den Beruf des Elefantenführers erlernen und so wird Dalee zu einem Freund. Doch die Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt ...
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