Erster Teil der Clifton-Saga, einer Familiengeschichte aus der westenglischen Stadt Bristol. In den 1920er Jahren lebt der kleine Harry Clifton mit seiner Mutter Maisie, seiner Großmutter und dem Onkel Stan in sehr ärmlichen Verhältnissen in Bristol. Er begleitet seinen Onkel, einen Hafenarbeiter, zumeist zu den Docks und treibt sich dort herum. Durch ein Stipendium kommt er auf eine weiterführende Schule und trifft dort unter anderem auf Giles, den Sohn von Hugo Barrington, den Direktor der Reederei. Dieser Hugo Barrington ist mehr als irritiert, als er auf Harry Clifton, der als Freund von Giles auf den Landsitz eingeladen ist, trifft. Barrington hat nämlich ein Geheimnis, genauso wie Harrys Mutter Maisie. Eine einmalige Liaison Maisies mit Hugo Barrington, kurz vor der Hochzeit mit Clifton, könnte dazu geführt haben, dass Harry der Sohn Barringtons ist. Als sich Giles' Schwester Emma und Harry später ineinander verlieben und heiraten wollen, spitzt sich die Situation dramatisch zu.

Serie / Reihe: Die Clifton-Saga 1

Personen: Archer, Jeffrey