Die zumeist ungewollten Kinder von US-amerikanischen Soldaten mit vietnamesischen Frauen im Vietnam-Krieg haben es sehr oft schwer, vor allem, wenn der Vater ein Farbiger ist. Phong ist so ein Junge, der von der Mutter als Säugling heimlich in einem Waisenhaus abgegeben wurde. Die katholischen Nonnen behandeln ihn gut, aber als er sich nach einer gewissen Zeit allein durchschlagen muss, trifft ihn die Verachtung seiner Umwelt. Er gerät auf die schiefe Bahn, landet im Gefängnis. Trotz aller Widrigkeiten schafft er es mit Fleiß und Beharrlichkeit, sich eine bescheidene Existenz aufzubauen.

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Personen: Phan, Nguyen Que Mai