In Portugal, einem europäischen Staat in der Krise, beabsichtigt ein Regisseur, fiktive, von der Misere seines Landes inspirierte Geschichten zu schreiben. Unfähig, einen Sinn in seiner Arbeit zu finden, flüchtet er jedoch feige und überlässt seinen Platz der bezaubernden Scheherazade. Sie braucht viel Mut und Esprit, um den König nicht mit den bedrückenden Geschichten dieses Landes zu langweilen! Im Laufe der Nächte löst die Verzweiflung die Angst, und die Entzückung die Verzweiflung ab. Sie teilt ihre Geschichten in drei Kapitel auf und beginnt folgendermaßen: »Man behauptet, oh glückseliger König, dass in einem traurigen Land unter allen Ländern...«

Dritter Teil von Miguel Gomes' Filmtrilogie, in der er die Struktur der Märchensammlung von "1001 Nacht" für eine zeitgenössische, poetische Parabel auf die aktuelle Situation Portugals nutzt: Scheherazade verlässt das Schloss, um sich ihr Reich anzusehen. Dabei trifft sie auf eine Reihe exzentrischer und skurriler Menschen. So etwa auf einen Paddler mit 200 Kindern und einen Räuber, der auch ein seelenvoller Tänzer ist. Sie begegnet einer Touristengruppe aus der Jetztzeit, die sich über die Verschmutzung des Meeres erregt, weil Scheherazade die Lampe eines Flaschengeistes ins Wasser wirft; und es gibt eine Gruppe von Männern aus der Arbeiterklasse, die als Hobby Vögel fangen und diese bei einem hochkomplizierten Gesangswettbewerb gegeneinander antreten lassen.

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