Als es die junge Kay ins Berlin der Dreißigerjahre verschlägt, ahnt sie nicht, wie sehr dies ihr Leben verändern wird. Vor der Kulisse der Kriegswirren in Europa erzählt Judith Lennox von der tiefen Freundschaft zweier Frauen, ihrer Suche nach Liebe - und davon, wie man selbst in dunklen Zeiten Herz und Anstand bewahren kann. Als die mittellose Kay Garland 1936 als Gesellschafterin für die 16-jährige Emigrantentochter Miranda eingestellt wird, nimmt eine wunderbare Freundschaft ihren Lauf. Doch als Miranda sich in den charmanten Filmemacher Olivier verliebt, hilft Kay den beiden, sich heimlich zu treffen - und wird fristlos entlassen. Während Kay ohne Geld und Arbeit nach London zurückkehrt und energisch versucht, wieder Fuß zu fassen, lernt Miranda den ostpreußischen Grafen Friedrich von Kahlberg kennen. An seiner Seite findet sie auf Gut Sommerfeld in Masuren ein echtes Zuhause - und kann doch Olivier nicht vergessen. Erst in den Wirren der Nachkriegszeit gelingt es ihr, sich auf ihre alte Liebe zu besinnen. Und auf ihre Freundschaft zu Kay, ohne die sie nicht den Mut gehabt hätte, ihr Herz zu öffnen.

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Personen: Lennox, Judith Sandberg, Mechtild Thalbach, Anna