Das eherne Reich Dorn steht vor dem Niedergang. Der alte König ist tot, die Grafen kommen zur Königswahl an den Hof, unter ihnen auch Graf Deckard von Falkenberg. In seiner Begleitung ist auch die Elfe Lia, die von ihrem bösartigen Bruder Linus verfolgt wird.

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Personen: Corzilius, Thilo