Nach dem Tod ihres Mannes sucht Tess mit ihrem gehörlosen Sohn Robbie Zuflucht in Montauk auf Long Island. Während sie vergeblich versucht, ihrem Kind in seiner Trauer zu helfen, gibt der Junge ihr die Schuld am Tod des Vaters. Dann begegnen sie einem Meeresbiologen auf der Suche nach einem Wal mit einem einzigartigen Gesang. Robbie ist fasziniert von dem Tier und findet einen Weg, es im Meer aufzuspüren. Die Begegnungen mit dem Wal helfen nicht nur dem Jungen, sein Trauma zu überwinden, sie führen auch seine Mutter zu einem Neuanfang.

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Personen: Zitwer, Barbara J.