Wie überall im Königreich warten Johanna und ihre Schwalbe "Flitzer" voller Ungeduld auf die Rückkehr der anderen Schwalben. Gelten die schwarz gefiederten, eleganten Vögel den Menschen doch als Glücksbringer. Da erscheint der Bauernjunge Mel mit seiner weißen Schwalbe "Wolke" und erzählt Johanna, warum die anderen Schwalben noch nicht zurückgekehr sind. Zusammen mit ihm begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Aber sie müssen sich beeilen, denn zur Befreiung der Schwalben bleiben ihnen nur fünf Tage. Unterwegs schließen sie neue Freundschaften und treffen auf seltsame Wesen...

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Personen: Will, Thomas