Ein verzogener Prinz tyrannisiert seine Bediensteten wo er nur kann, und führt sich in jeder Lebenslage ganz unmöglich auf. Einzig Zauberer Drosselmeier bietet dem St. Petersburger Prinzen Wiederstand. Doch selbst eine wohlgemeinte Zaubernuss wirft der Tyrann kurzerhand ins Feuer - mit schlimmen Folgen: Er und sein gesamter Hofstaat werden in Spielzeugfiguren verwandelt. Seither fristet der Ex-Prinz ein Leben als Nussknacker und kann nur durch einen echten Träumer mit einer zweiten Zaubernuss befreit werden.
Auf diese Gelegenheit hat der fiese Mäusekönig gewartet. Zusammen mit seinen trotteligen Gehilfen macht er sich daran, das verwaiste Königreich zu übernehmen. Daher versuchen sie mit allen Mitteln zu verhindern, dass er in den Besitz einer zweiten Zaubernuß kommt.

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