Im Land der Trolle ist alles, wie es sein soll: Sie hängen viel herum und wackeln mit den Zehen. Sie bohren in der Nase und sie schlafen auch im Stehen. Aber der kleine Bugalu fragt sich, ob es nicht noch mehr zu entdecken gibt. Und - eins, zwei, drei - folgen auch ihm die anderen Trolle... Im Land der Menschen sorgen die Trolle für einen Riesenschreck, und die Menschen laufen weg und verstecken sich. Aber der kleine Max fragt sich, ob die Trolle wirklich so schrecklich sind. Und - eins, zwei, drei - kommen auch die anderen Menschen aus ihren Verstecken...

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Personen: Smallman, Steve Temairik, Jaime