Drei Jahre nach seinem letzten Abenteuer mit dem jungen Delfin-Weibchen Winter, bei dem er und sein Team das Clearwater Marine Aquarium von Dr. Clay Haskett (Harry Connick Jr.) gerettet haben, bekommt der 14-jährige Sawyer Nelson (Nathan Gamble) die Gelegenheit, mit einem Stipendium an einem dreimonatigen Forschungsprojekt zur Untersuchung von Meeressäugetieren teilzunehmen. Allerdings hat er Bedenken, denn um seinen Plan in die Tat umzusetzen, müsste er Winter wohl oder übel zurücklassen. Nachdem die Delfindame vor drei Jahren ihre Schwanzflosse verloren hat, entwickelten Sawyer und sein Team zusammen mit Dr. Cameron McCarthy (Morgen Freeman) zwar eine hochmoderne Prothese für sie, doch Winter braucht noch immer besonders viel Aufmerksamkeit und ist sehr anfällig gegen Stress. Als ihre Ersatzmutter, der erwachsene Delfin Panama, plötzlich verstirbt, verschlimmert sich ihre Situation noch weiter. Da die USDA (United States Department of Agriculture) vorschreibt, dass Delfine wegen ihres ausgeprägten Sozialverhaltens niemals allein sein dürfen und immer zusammen mit Artgenossen gehalten werden müssen, bleiben Sawyer und seinem Freund nur 30 Tage Zeit, um eine neue weibliche Gefährtin für Winter zu finden - ansonsten wird sie woanders hin verlegt. Mit der gestrandeten Hope finden sie schneller als erwartet einen Neuzugang für den Wasserpark und Winter scheint gerettet. Doch nun muss sich erstmal zeigen, ob die beiden Tiere auch wirklich miteinander zurechtkommen...

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Personen: Connick, Harry Jr