Weil der Wasserspiegel sinkt und sich der Zustand des Kaisers verschlechtert, werden alle 16-Jährigen aus der Stadt vertrieben. Ehe auch die stumme Sayuri zur Verbannten wird, macht sie sich mit Freundin Marje und Thronerben Kiyoshi, der am Kaiserregime zweifelt, auf einen gefährlichen Weg durch die Wüste. Dabei entdeckt Sayuri, was wirklich in ihr steckt: Sie ist die wahre Thronerbin und eigentliche "Gefahrenquelle", denn während die Magie in ihr immer stärker wird, schwindet sie im Kaiser. Mit der Magie kann man das Wasser kontrollieren. Eine schwierige Entscheidung steht an: Soll sie ihr Erbe antreten und damit den Kaiser töten oder will sie der Kaiserstadt fernbleiben und sich damit selbst in Gefahr bringen?
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