Walter Blacks Leben ist durch seine Depressionen vollkommen zerstört: Arbeit und Familie entgleiten ihm, er sucht Zuflucht im Alkohol. Doch als er im Müll eine Biber-Handpuppe entdeckt, kommt es zu einer überraschenden Wende. Walter verständigt sich von nun an mittels des Bibers mit seiner Umwelt. Ob mit seiner Frau, seinen Söhnen oder den Angestellten seiner Firma, Walter redet nur noch durch die Puppe. Das löst einiges Befremden aus, doch es verhilft Walter zu einem stabilen Leben. Doch besonders seine Familie stört sich zusehends an der Puppe, die Walter selbst unter die Dusche mitnimmt...

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Personen: Foster, Jodie Gibson, Mel Lawrence, Jennifer