Berlin, 1951: Die junge Charlotte hat hochfliegende Träume von einem Leben jenseits ihrer schlecht bezahlten Arbeit in der Großnäherei. Als sie sich in den Ruinen Berlins in einen amerikanischen GI verliebt, wendet sich das Blatt. Major DeWindt - gut aussehend und um einiges älter als sie - vermittelt ihr eine Stelle im "Midnight", dem traditionsreichsten Tanzlokal Berlins. Vera, die Besitzerin, nimmt Charlotte unter ihre Fittiche, und gemeinsam verhelfen die beiden dem "Midnight" zu neuem Glanz. Doch bald schon legt sich ein Schatten über Charlottes Glück, denn Vera ist in Machenschaften verwickelt, die Charlottes Liebe zu DeWindt auf eine harte Probe stellen.

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Personen: Konstantin, Nina