Vor vielen Jahren wurde der große, mächtige Grüffello von der kleinen Maus mit einem schlauen Trick in die Flucht geschlagen. Seitdem hat der Grüffelo eine Heidenangst vor dem kleinen Nager und hält sich fern vom dunklen Wald, in dem die Maus lebt. Auch dem Grüffelokind hat der Vater eingeschärft, dass der Wald nichts gutes verheißt...

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Personen: Donaldson, Julia Makatsch, Heike Ulmen, Christian Hess, Wolfgang