Martis und Jonas irren durch das Wolkenreich Nuvola. Plötzlich türmt sich eine schwarze Wolkenfront vor ihnen auf, aus der eine grauenhafte Fratze grinst und drängt sie an einen Abgrund. In letzter Sekunde finden die Freunde Rettung beim Wolkenvolk. Ausgerüstet mit sagenhaften Blitzschwertern, ziehen sie in den Kampf gegen das Wolkenbiest, das das Reich zu zerstören droht. Doch sind nicht ihr Mut und ihr Vertrauen ineinander die eindeutig besseren Waffen?

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Personen: Zapf Bruder, B.