Gott will eine große Flut über die Erde schicken und nur Noah, seine Familie und die Tiere auf der Arche bewahren. Als Herr Noah den Auftrag erhält, fängt er erst einmal an zwei Listen zu schreiben: eine für all die Tiere, die an Bord kommen sollen und eine für die - wie er sie nennt - lästigen Wesen, die er unbedingt zurücklassen will.
In der Zwischenzeit ist auch Frau Noah beschäftigt. Sie packt ihre Nähmaschine aus und fängt an zu nähen. Aber nicht - wie Herr Noah meint - schöne Vorhänge für seine Arche - nein, sie näht einen großen Mantel mit vielen, vielen Taschen, und als der Mantel fertig ist, zieht sie ihn an und geht hinaus in den Wald, bevor sie sich auf die Arche begibt.
Die Tiere kommen an Bord, die Arche segelt los und Frau Noah erzählt an Bord Geschichten von Drachen und Einhörnern, Greifen, dem Phönix und all den anderen mythischen Kreaturen. Als die Arche endlich wieder Land findet, zieht Frau Noah wieder ihren Mantel an. Und - o Wunder - aus seinen Taschen schlüpfen Drachen und Einhörner, Greife und all die phantastischen Tiere, die Herr Noah so gern los geworden wäre.

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Personen: Morris, Jackie Mayhew, James